销售 Agent：研究卡如何进入 CRM

核心问题

账户研究容易生成漂亮长文，但销售更需要下一次沟通可用的事实、信号和行动假设。缺少来源的猜测可能伤害客户关系。

实践方法

以CRM账户为对象，整合获授权资料，区分事实和推断。研究卡保持简短，给出更新时间与来源。销售确认后再写回CRM，观察采纳和修改。

动手练习

制作三张账户研究卡，每张包含事实、证据、待确认问题和下一步，不自动对外发送邮件。

怎样检查成果

保存原始输入、你的处理过程和最终交付物。请一位目标使用者独立检查，记录他无法理解或无法使用的部分；下一轮只改一个关键问题，再比较修改前后的结果。